어제보다 나은 BSCSTATION #4: 투자 평가
눈길을 끄는 암호화 프로젝트를 발견했지만 프로젝트에 돈을 약속하는 것이 안전한지 궁금합니다. 투자 목적으로 암호화 프로젝트를 분석하는 것은 실제 기술입니다.
투자 평가는 예상 수익과 투자 위험의 균형을 맞추는 이중 작업입니다. 따라서 투자를 평가할 때 "기대 수익이 위험을 정당화할 것인가?"라는 질문에 중점을 두어야 합니다. "수익률은 얼마입니까?"보다.
BSCStation 는 암호화 프로젝트를 평가할 때 확인해야 하는 6가지 핵심 요소를 안내합니다. 물론 일부 요소에는 다른 요소보다 더 많은 기술 지식이 필요합니다. 그러나 필요한 블록체인 지식 없이 이러한 측면을 확인하는 데 도움이 되는 팁을 추가했습니다.
1. 미디어 스위트 스팟
첫 번째 요소는 미디어에서 암호화 프로젝트의 존재를 평가합니다. 위험 신호 프로젝트는 신뢰를 얻기 위해 가능한 한 많은 출판물에 게재하려고 합니다. 그러나 이는 마케팅 엔진이 작동하는 것일 뿐이며 이는 긍정적인 신호일 수도 있습니다.
이를 더 자세히 조사하려면 프로젝트의 웹 사이트 목록에 있는 출판물을 살펴보십시오. 종종 회사는 뉴스 기사에 새로운 암호화 프로젝트에 대한 백링크나 짧은 언급을 추가하려고 하는 PR 대행사를 고용합니다. 이 경우 전체 기능으로 간주되지 않습니다. 대신 프로젝트가 인위적으로 인지도를 높이려고 한다는 것만 보여줍니다.
따라서 프로젝트를 검색하고 미디어 존재를 평가하십시오. 일을 올바르게 수행하는 프로젝트는 자연스럽게 미디어의 주목을 받게 됩니다. 그러나 수십 개의 출판물이 프로젝트에 대한 동일한 내용을 게시하는 것을 본다면 유료 콘텐츠일 가능성이 큽니다. 그것은 인공 마케팅 엔진에 대한 위험 신호입니다.
2. 자문위원회 및 프로젝트 지원
프로젝트의 파트너, 후원자 및 자문 위원회를 살펴보십시오. 이 정보는 프로젝트의 성숙도와 전문성에 대한 많은 정보를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 고품질 프로젝트는 종종 업계를 선도하는 비블록체인 회사와 파트너십을 형성하거나 블록체인 공간에서 평판이 좋은 벤처 캐피털(VC)로부터 자금을 받으려고 합니다.
예를 들어 Pantera Capital은 2013년에 설립된 미국 최초의 암호화폐 펀드입니다. 그들은 오늘날 블록체인 공간을 형성하는 많은 성공적인 암호화 프로젝트와 도구에 투자했습니다. 그러한 파트너를 발견할 수 있다면 항상 긍정적인 신호입니다.
3. 프로젝트 현황
우리는 이미 마케팅 및 비즈니스 엔진을 다루었습니다. 프로젝트의 현재 상태는 어떻습니까?
프로젝트가 이미 개념 증명, MVP를 구축했는지 아니면 이미 블록체인 테스트 네트워크를 실행하고 있는지 확인해보세요. 기술의 성숙도는 프로젝트의 현재 상태를 나타냅니다. 그들이 이미 제품 개발을 시작했고 소규모 베타 테스터 커뮤니티를 모았다면 긍정적인 신호입니다. 베타 테스터가 있는지 확인하십시오. 사람들이 자발적으로 제품을 시험해 보기 위해 등록하면 프로젝트의 가치를 알게 됩니다.
아직 개발을 시작하지 않은 프로젝트는 피하세요. 불행히도, 우리는 확장성, 상호 운용성 또는 낮은 수수료와 같은 고부가가치 기능을 약속하지만 약속한 것을 결코 제공하지 않는 많은 암호화 프로젝트를 보았습니다.
4. 팀 구성
팀 구성은 실제 블록체인 회사를 운영하는 프로젝트의 노하우를 많이 드러낼 수 있습니다. 예를 들어, 과거는 위험 신호 암호화 프로젝트가 광범위한 마케팅 엔진과 소규모 개발 팀과 함께 시작되었음을 보여주었습니다.
VC를 통해 자금을 지원받은 프로젝트는 마케팅 엔진의 속도를 높이는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그들의 주요 관심사는 가능한 한 빨리 가치를 전달하는 것입니다.
따라서 팀의 구성을 분석하십시오. 순수한 블록체인 프로젝트에는 엔지니어링, 마케팅, 디자인 및 HR 직원이 적절히 혼합되어 있어야 합니다. 그러나 프로젝트에 많은 가치를 제공하고 채우기 어려운 다음 역할을 찾으십시오.
토큰 이코노미 디자이너
암호 사용자
분산 시스템 엔지니어
스마트 계약 엔지니어
5. 장기 비전
프로젝트에는 장기적인 비전이 있어야 합니다. 로드맵은 프로젝트의 장기 비전을 포착하기 위한 블록체인 공간의 표준이 되었습니다. 이를 통해 팀은 목표를 달성하고 아이디어를 실행하는 방법을 설명할 수 있습니다.
그러나 모든 프로젝트는 동의할 수 없는 가상의 로드맵을 만들 수 있습니다. 위험 신호 프로젝트는 실현 가능해 보이는 고품질 로드맵을 생성할 수도 있습니다. 따라서 비기술자가 로드맵이 실행 가능한지 여부를 추정하는 것은 쉽지 않습니다.
비기술적 사용자는 각 마일스톤에 대해 제공된 설명을 볼 수 있습니다. 프로젝트에서 사용자가 제품을 채택할 것이라고 믿는 방법을 포함해야 합니다. 채택은 비전과 현실 사이의 다리입니다. 로드맵에 이 정보가 없으면 위험 신호입니다.
프로젝트가 매우 상세한 로드맵을 호스팅하더라도 기한을 놓치거나 기능을 제공하지 못하는 경우가 많습니다. 블록체인은 복잡한 문제이며 실수가 발생할 수 있습니다. 마감일을 놓쳤다고 프로젝트를 촬영하지 마십시오. 대신, 커뮤니티에 실패를 알리는 방법과 지연이 합리적인지 평가하십시오. 투명한 커뮤니케이션은 성공적인 암호화 프로젝트의 중요한 특성입니다.
6. 토큰 경제(토크노믹스)
Tokenomics는 암호화 프로젝트의 장기적인 생존에 매우 중요합니다. 오작동하는 토크노믹스가 있는 강력한 프로젝트는 빠르게 실패할 수 있습니다. 따라서 프로젝트의 성공을 결정짓는 가장 중요한 요소 중 하나입니다.
예를 들어, 지분 증명 네트워크는 토큰을 스테이킹한 것에 대한 보상으로 사용자에게 인센티브를 제공합니다. 사용자는 특정 기간 동안 토큰을 잠그고 그렇게 하면 작은 보상을 받게 됩니다. 토큰의 변동성을 줄이는 총 공급량의 많은 부분을 잠그는 것은 매우 영리한 토큰 노믹스 전략입니다.
그러나 토큰이 분산 애플리케이션(DApp)을 구동하는 데 사용된다면 토큰 노믹스는 더 복잡해지고 그 가치는 더 안정적일 것입니다. 따라서 토큰의 잠재적 가치에 대한 통찰력을 제공할 수 있으므로 투자하기 전에 프로젝트의 토큰 경제학을 이해하는 것이 중요합니다.
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결론
많은 암호화 프로젝트가 시작됨에 따라 새로운 프로젝트를 평가할 수 있는 것이 필수적입니다. 프로젝트의 과대 광고 및 마케팅 엔진 너머를 살펴보십시오.
프로젝트의 유효성에 대한 좋은 첫인상을 얻으려면 프로젝트를 조사하는 데 최소 2시간을 투자하십시오. 백서, 기술 설명 및 미디어 보도와 같은 문서를 읽고 프로젝트에 대한 다른 관점을 얻으십시오. 이 정보는 프로젝트에 대한 초기 결론을 도출하는 데 도움이 됩니다. 또한 언론 보도를 통해 프로젝트의 의도를 잘 알 수 있습니다.
프로젝트에 시간을 할애할 가치가 있다고 생각한다면 팀의 구성, 토큰 경제학 및 장기 비전을 조사하는 데 추가 시간을 할애하십시오.
프로젝트 평가를 위한 핵심 팁: 프로젝트에 얼리 어답터 또는 베타 테스터로 구성된 강력한 커뮤니티가 있는 경우 이는 프로젝트의 유효성을 나타내는 강력한 지표입니다.
