MEJOR QUE AYER CON BSCSTATION #4: EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Has visto un proyecto criptográfico llamativo, pero te preguntas si es seguro donar tu dinero al proyecto. Analizar proyectos criptográficos con fines de inversión es una habilidad real.
La evaluación de inversiones es la doble tarea de equilibrar el riesgo de inversión con el rendimiento anticipado. Por lo tanto, al evaluar una inversión, se debe hacer hincapié en la pregunta "¿El rendimiento esperado justificará el riesgo?" en lugar de "¿Cuál es la tasa de rendimiento?".
BSCStation lo guiará a través de seis elementos básicos que debe tener en cuenta al evaluar un proyecto criptográfico. Por supuesto, algunos elementos requieren más conocimientos técnicos que otros. Sin embargo, hemos agregado consejos para ayudarlo a verificar estos aspectos sin tener el conocimiento requerido de blockchain.
1. Punto dulce de los medios
El primer elemento evalúa la presencia del proyecto criptográfico en los medios. Los proyectos de bandera roja a menudo intentan aparecer en tantas publicaciones como sea posible para ganar credibilidad. Sin embargo, eso es solo su motor de marketing en marcha, lo que también puede ser una señal positiva.
Para investigar más a fondo, eche un vistazo a las publicaciones que se enumeran en el sitio web del proyecto. A menudo, las empresas contratan agencias de relaciones públicas que intentan agregar vínculos de retroceso o menciones breves sobre un nuevo proyecto criptográfico a los artículos de noticias. Si ese es el caso, no cuenta como una característica completa. En cambio, solo muestra que el proyecto está tratando de crear conciencia artificialmente.
Por lo tanto, busque un proyecto y evalúe su presencia en los medios. Un proyecto que hace las cosas bien atraerá naturalmente la atención de los medios. Sin embargo, si ve que decenas de publicaciones publican la misma pieza sobre un proyecto, lo más probable es que sea contenido pago. Esa es una bandera roja para un motor de marketing artificial.
2. Consejo Asesor y Apoyo a Proyectos
Fíjese en los socios, los patrocinadores y el consejo asesor del proyecto. Esta información puede brindarle mucha información sobre la madurez y profesionalismo del proyecto. Por ejemplo, los proyectos de alta calidad a menudo forman asociaciones con empresas sin cadenas de bloques líderes en la industria o intentan recibir financiación de capitales de riesgo (VC) de buena reputación en el espacio de las cadenas de bloques.
Por ejemplo, Pantera Capital es el primer fondo de criptomonedas en los EE. UU., fundado en 2013. Invirtieron en muchos proyectos y herramientas criptográficos exitosos que dan forma al espacio blockchain en la actualidad. Siempre es una señal positiva si puede detectar a tales socios.
3. Estado del Proyecto
Ya hemos cubierto los motores de marketing y negocios. ¿Qué pasa con el estado actual del proyecto?
Intente determinar si el proyecto ya ha creado una prueba de concepto, MVP, o si ya está ejecutando una red de prueba de blockchain. La madurez de la tecnología indica el estado actual del proyecto. Es una señal positiva si ya comenzaron a desarrollar el producto y reunieron una pequeña comunidad de probadores beta. Asegúrese de averiguar si hay probadores beta. Si las personas se registran voluntariamente para probar un producto, ven valor en el proyecto.
Evite los proyectos que aún no han comenzado a desarrollarse. Desafortunadamente, hemos visto muchos proyectos criptográficos que prometen características de alto valor, como escalabilidad, interoperabilidad o tarifas bajas, pero nunca cumplen lo que prometieron.
4. Composición del equipo
La composición del equipo puede revelar mucho sobre el conocimiento del proyecto para administrar una empresa blockchain real. Por ejemplo, el pasado nos ha demostrado que los proyectos criptográficos de bandera roja aparecen con un extenso motor de marketing y un pequeño equipo de desarrollo.
Los proyectos que han recibido financiación a través de VC no tienen que preocuparse por poner al día su motor de marketing. Su principal preocupación es entregar valor lo antes posible.
Por lo tanto, analice la composición del equipo. Un proyecto de blockchain puro debe tener una combinación saludable de empleados de ingeniería, marketing, diseño y recursos humanos. Sin embargo, busque los siguientes roles que aportan mucho valor al proyecto y son difíciles de llenar:
Diseñador de economía de fichas
Criptógrafo
ingeniero de sistemas distribuidos
Ingeniero de contratos inteligentes
5. Visión a largo plazo
Un proyecto debe tener una visión a largo plazo. Las hojas de ruta se han convertido en el estándar en el espacio blockchain para capturar la visión a largo plazo de un proyecto. Permite que un equipo explique cómo quiere lograr sus objetivos y ejecutar su idea.
Sin embargo, cualquier proyecto puede crear una hoja de ruta ficticia con la que no puede estar en desacuerdo. Los proyectos de bandera roja también pueden producir una hoja de ruta de alta calidad que parezca factible. Por lo tanto, no es fácil para las personas no técnicas estimar si una hoja de ruta es viable o no.
Los usuarios no técnicos pueden consultar la descripción proporcionada para cada hito. Debe incluir cómo el proyecto cree que los usuarios adoptarán el producto. La adopción es el puente entre la visión y la realidad. Es una señal de alerta si falta esta información en la hoja de ruta.
Aunque los proyectos albergan hojas de ruta muy detalladas, con frecuencia no cumplen con los plazos o no entregan funciones. Blockchain es un asunto complejo y pueden ocurrir errores. No filme un proyecto por no cumplir con una fecha límite. En cambio, evalúe cómo comunican su falla a la comunidad y si la demora es razonable. La comunicación transparente es una característica crucial de un proyecto criptográfico exitoso.
6. Economía de fichas (Tokenomics)
La tokenómica es vital para la supervivencia a largo plazo de un proyecto criptográfico. Un proyecto fuerte con una tokenómica que no funciona bien puede fallar rápidamente. Por lo tanto, es uno de los factores más importantes que determinan el éxito de un proyecto.
Por ejemplo, las redes de prueba de participación incentivan a los usuarios con recompensas por apostar tokens. Los usuarios bloquean sus tokens durante un período determinado y recibirán una pequeña recompensa por hacerlo. Es una estrategia tokenómica muy inteligente, ya que bloquea una gran parte del suministro total, lo que reduce la volatilidad del token.
Sin embargo, si el token se utiliza para impulsar una aplicación descentralizada (DApp), la tokenómica será más compleja y su valor será más estable. Por lo tanto, es esencial comprender la tokenómica de un proyecto antes de invertir, ya que puede brindarle una idea del valor potencial del token.
BSC Station - Su socio de confianza
BSCStation es un lugar perfecto para evaluar su inversión, con proyectos de alto potencial que se investigan a fondo. Los derechos de la comunidad son siempre nuestra máxima prioridad para brindar la mejor experiencia a los usuarios de BSCStation.
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Conclusión
Con tantos proyectos criptográficos que se lanzan, es esencial poder evaluar nuevos proyectos. Trate de mirar más allá de la exageración y el motor de marketing del proyecto.
Para obtener una buena primera impresión de la validez de un proyecto, dedique al menos dos horas a investigar el proyecto. Lea documentos como su documento técnico, explicaciones técnicas, pero también la cobertura de los medios para obtener una visión diferente del proyecto. Esta información le ayudará a sacar una conclusión inicial sobre el proyecto. Además, la cobertura de los medios puede darle una buena indicación de las intenciones del proyecto.
Si considera que el proyecto vale la pena, dedique más tiempo a investigar la composición, la tokenómica y la visión a largo plazo del equipo.
Un consejo clave para evaluar proyectos: si un proyecto tiene una comunidad fuerte de primeros usuarios o probadores beta, eso es una fuerte indicación de la validez del proyecto.
