ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА С BSCSTATION #4: ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ
Вы заметили привлекательный криптопроект, но вам интересно, безопасно ли вкладывать в него свои деньги. Анализ криптопроектов для инвестиционных целей — это настоящий навык.
Оценка инвестиций — это двоякая задача, заключающаяся в том, чтобы сбалансировать инвестиционный риск и ожидаемую доходность. Поэтому при оценке инвестиций акцент следует делать на вопрос «Оправдает ли ожидаемая доходность риск?» а не на «Какова норма прибыли?».
BCStation проведет вас через шесть основных элементов, на которые следует обратить внимание при оценке криптопроекта. Конечно, некоторые элементы требуют больше технических знаний, чем другие. Однако мы добавили советы, которые помогут вам проверить эти аспекты, не имея необходимых знаний о блокчейне.
1. Золотая середина СМИ
Первый элемент оценивает присутствие криптопроекта в СМИ. Проекты, вызывающие тревогу, часто пытаются опубликовать в как можно большем количестве публикаций, чтобы завоевать доверие. Однако это всего лишь их маркетинговый двигатель, что также может быть положительным признаком.
Для дальнейшего изучения этого вопроса взгляните на публикации, размещенные на веб-сайте проекта. Часто компании нанимают PR-агентства, которые стараются добавлять в новостные статьи обратные ссылки или короткие упоминания о новом криптопроекте. Если это так, это не считается полной функцией. Наоборот, это только показывает, что проект пытается искусственно повысить осведомленность.
Поэтому найдите проект и оцените его присутствие в СМИ. Проект, который делает все правильно, естественно, привлечет внимание средств массовой информации. Однако если вы видите, что один и тот же материал о проекте публикуют десятки изданий, скорее всего, это платный контент. Это красный флаг для искусственного маркетингового двигателя.
2. Консультативный совет и поддержка проекта
Посмотрите на партнеров проекта, сторонников и консультативный совет. Эта информация может предоставить вам много информации о зрелости и профессионализме проекта. Например, высококачественные проекты часто формируют партнерские отношения с ведущими в отрасли компаниями, не связанными с блокчейном, или пытаются получить финансирование от хорошо зарекомендовавших себя венчурных капиталистов (венчурных капиталистов) в пространстве блокчейна.
Например, Pantera Capital — первый криптовалютный фонд в США, основанный в 2013 году. Они инвестировали во многие успешные криптопроекты и инструменты, которые сегодня формируют пространство блокчейна. Это всегда положительный знак, если вы можете заметить таких партнеров.
3. Состояние проекта
Мы уже рассмотрели маркетинговые и бизнес-движки. Что можно сказать о текущем состоянии проекта?
Попробуйте определить, создал ли проект уже прототип, MVP, или они уже запустили тестовую сеть блокчейна? Зрелость технологии указывает на текущее состояние проекта. Это положительный знак, если они уже начали разработку продукта и собрали небольшое сообщество бета-тестеров. Обязательно узнайте, есть ли бета-тестеры. Если люди добровольно регистрируются, чтобы попробовать продукт, они видят в проекте ценность.
Избегайте проектов, разработка которых еще не началась. К сожалению, мы видели много криптопроектов, которые обещают ценные функции, такие как масштабируемость, функциональная совместимость или низкие комиссии, но никогда не выполняют то, что обещали.
4. Состав команды
Состав команды может многое рассказать о ноу-хау проекта по управлению реальной блокчейн-компанией. Например, прошлое показало нам, что криптопроекты с красными флагами появляются с обширным маркетинговым механизмом и небольшой командой разработчиков.
Проекты, получившие финансирование от венчурных капиталистов, могут не беспокоиться о том, чтобы их маркетинговый движок работал в полную силу. Их главная задача — как можно скорее предоставить ценность.—nbsp;
Поэтому проанализируйте состав команды. Чистый блокчейн-проект должен иметь здоровое сочетание инженеров, маркетологов, дизайнеров и сотрудников отдела кадров. Тем не менее, ищите следующие роли, которые вносят большой вклад в проект и которые трудно заполнить:
Дизайнер экономики токенов
Криптограф
Инженер по распределенным системам
Инженер по смарт-контрактам
5. Долгосрочное видение
Проект должен иметь долгосрочное видение. Дорожные карты стали стандартом в области блокчейна для отражения долгосрочного видения проекта. Это позволяет команде объяснить, как они хотят достичь своих целей и реализовать свою идею.
Однако любой проект может создать фиктивную дорожную карту, с которой нельзя не согласиться. Проекты, вызывающие тревогу, также могут создать высококачественную дорожную карту, которая выглядит осуществимой. Поэтому нетехническим людям нелегко оценить, жизнеспособна ли дорожная карта.
Пользователи, не являющиеся техническими специалистами, могут ознакомиться с описанием каждой вехи. Он должен включать в себя то, как, по мнению проекта, пользователи примут продукт. Усыновление — это мост между видением и реальностью. Это красный флаг, если эта информация отсутствует в дорожной карте.
Несмотря на то, что проекты содержат очень подробные дорожные карты, они часто срывают сроки или не реализуют функции. Блокчейн — сложный вопрос, и ошибки могут случаться. Не стреляйте в проект из-за срыва дедлайна. Вместо этого оцените, как они сообщают о своей неудаче сообществу и является ли задержка разумной. Прозрачное общение является важной характеристикой успешного криптопроекта.
6. Экономика токенов (Токеномика)
Токеномика жизненно важна для долгосрочного выживания криптопроекта. Сильный проект с неисправной токеномикой может быстро провалиться. Поэтому это один из важнейших факторов, определяющих успех проекта.
Например, сети Proof of Stake поощряют пользователей вознаграждениями за размещение токенов. Пользователи блокируют свои токены на определенный период и получают за это небольшое вознаграждение. Это очень умная стратегия токеномики, поскольку вы блокируете большую часть общего предложения, что снижает волатильность токена.
Однако, если токен используется для питания децентрализованного приложения (DApp), то токеномика будет более сложной, а его ценность будет более стабильной. Поэтому важно понимать токеномику проекта, прежде чем инвестировать, так как это может дать вам некоторое представление о потенциальной ценности токена.
BCStation - Ваш надежный партнер
BCStation – это идеальное место для оценки ваших инвестиций, поскольку перспективные проекты тщательно изучаются. Права сообщества всегда являются нашим главным приоритетом в обеспечении наилучших возможностей для пользователей BCSstation.
Владельцы BSCS будут иметь многочисленные привилегии, такие как присоединение к IDO/INO мероприятия блокчейн-проектов на BSCStation (гарантийный раунд), стейкинг токенов BSCS для получения прибыли за счет захватывающей годовой процентной ставки в нашем стейк-пуле и многое другое.
Вывод
С таким количеством запущенных криптопроектов очень важно иметь возможность оценивать новые проекты. Постарайтесь не ограничиваться ажиотажем и маркетинговым ходом проекта.
Чтобы получить хорошее первое впечатление об обоснованности проекта, потратьте не менее двух часов на изучение проекта. Прочтите документы, такие как технические описания, технические пояснения, а также освещение в СМИ, чтобы получить другое представление о проекте. Эта информация поможет вам сделать первоначальный вывод о проекте. Кроме того, освещение в СМИ может дать вам хорошее представление о намерениях проекта.
Если вы считаете, что проект стоит вашего времени, потратьте дополнительное время на изучение состава команды, токеномики и долгосрочного видения.
Ключевой совет по оценке проектов: если у проекта есть сильное сообщество первых последователей или бета-тестеров, это явный признак его валидности.
