BSCSTATION で昨日よりも改善 #4: 投資評価

人目を引く暗号プロジェクトを見つけましたが、そのプロジェクトに資金を提供しても安全かどうか疑問に思っています。投資目的で暗号プロジェクトを分析することは、実際のスキルです。

投資評価は、投資リスクと予想リターンのバランスをとる 2 つのタスクです。したがって、投資を評価する際には、「期待リターンはリスクを正当化するか」という質問に重点を置く必要があります。 「収益率は？」ではなく。

BSCStation   は、暗号化プロジェクトを評価する際に確認する必要がある 6 つのコア要素について説明します。もちろん、一部の要素は、他の要素よりも多くの技術的知識を必要とします。ただし、必要なブロックチェーンの知識がなくても、これらの側面を検証するのに役立つヒントを追加しました。

1. メディア スイート スポット

最初の要素は、メディアにおける暗号プロジェクトの存在を評価します。赤信号プロジェクトは、信頼性を得るために、できるだけ多くの出版物で取り上げられることがよくあります。ただし、それは彼らのマーケティング エンジンが稼働しているだけであり、ポジティブな兆候である可能性もあります。

これをさらに調査するには、プロジェクトの Web サイトにリストされている出版物を参照してください。多くの場合、企業は、ニュース記事に新しい暗号プロジェクトに関するバックリンクや短い言及を追加しようとする PR 代理店を雇います。その場合、フル機能とは見なされません。代わりに、プロジェクトが人為的に意識を高めようとしていることを示しているだけです. 

したがって、プロジェクトを調べて、そのメディア プレゼンスを評価してください。物事を正しく行うプロジェクトは、自然とメディアの注目を集めるでしょう。ただし、何十もの出版物がプロジェクトに関する同じ記事を公開している場合、それは有料コンテンツである可能性が最も高い.これは、人為的なマーケティング エンジンの危険信号です。

2. アドバイザリーボードとプロジェクトサポート

プロジェクトのパートナー、支援者、および諮問委員会を見てください。この情報は、プロジェクトの成熟度とプロフェッショナリズムに関する多くの情報を提供します。たとえば、高品質のプロジェクトは、業界をリードする非ブロックチェーン企業と提携したり、ブロックチェーン分野で評判の高いベンチャー キャピタル (VC) から資金を得ようとすることがよくあります。

たとえば、Pantera Capital は、2013 年に設立された米国初の暗号通貨ファンドです。彼らは、今日のブロックチェーン スペースを形成する多くの成功した暗号プロジェクトとツールに投資しました。そのようなパートナーを見つけることができれば、それは常に前向きな兆候です. 

3. プロジェクトの状況

マーケティング エンジンとビジネス エンジンについては既に説明しました。プロジェクトの現在の状態はどうですか?

プロジェクトが概念実証、MVP を既に構築しているかどうか、またはブロックチェーン テスト ネットワークを既に実行しているかどうかを判断してみてください。技術の成熟度は、プロジェクトの現在の状態を示します。彼らがすでに製品の開発を開始し、ベータ テスターの小さなコミュニティを集めている場合、それは良い兆候です。ベータテスターがいるかどうかを確認してください。人々が自発的にサインアップして製品を試してみると、そのプロジェクトに価値を見出します. 

まだ開発を開始していないプロジェクトは避けてください。残念ながら、スケーラビリティ、相互運用性、または低料金などの高価値の機能を約束しながら、約束したものを提供することのない多くの暗号プロジェクトを見てきました.

4. チーム構成

チームの構成は、実際のブロックチェーン企業を運営するプロジェクトのノウハウについて多くを明らかにすることができます.たとえば、過去には、危険信号の暗号プロジェクトが大規模なマーケティング エンジンと小規模な開発チームで実現することが示されています. 

VC を通じて資金を受け取ったプロジェクトは、マーケティング エンジンの速度を上げることを心配する必要はありません。彼らの主な関心事は、できるだけ早く価値を提供することです. 

したがって、チームの構成を分析します。純粋なブロックチェーン プロジェクトには、エンジニアリング、マーケティング、デザイン、人事の従業員が健全に混在している必要があります。それでも、プロジェクトに多くの価値をもたらし、満たすのが難しい次の役割を探してください。

• トークンエコノミーデザイナー

• 暗号学者

• 分散システムエンジニア

• スマートコントラクトエンジニア

5. 長期ビジョン

プロジェクトには長期的なビジョンが必要です。ロードマップは、プロジェクトの長期的なビジョンを捉えるためのブロックチェーン スペースの標準となっています。チームは、目標を達成する方法を説明し、アイデアを実行することができます。  

ただし、どのプロジェクトでも、同意できない架空のロードマップを作成できます。危険信号プロジェクトでも、実行可能に見える高品質のロードマップを作成できます。したがって、非技術者がロードマップが実行可能かどうかを判断するのは簡単ではありません. 

技術に詳しくないユーザーは、各マイルストーンの説明を見ることができます。ユーザーが製品を採用することをプロジェクトがどのように信じているかを含める必要があります。採用は、ビジョンと現実の間の架け橋です。この情報がロードマップに欠けている場合は危険信号です. 

プロジェクトには非常に詳細なロードマップがありますが、締め切りに間に合わなかったり、機能を提供できなかったりすることがよくあります。ブロックチェーンは複雑な問題であり、間違いが発生する可能性があります。締め切りを逃したためにプロジェクトを撮影しないでください。代わりに、失敗をコミュニティに伝える方法と、遅延が妥当かどうかを評価します。透過的なコミュニケーションは、成功する暗号プロジェクトの重要な特徴です。

6.トークンエコノミクス（Tokenomics）

トークンノミクスは、暗号プロジェクトの長期的な存続に不可欠です。トークンノミクスが機能しない強力なプロジェクトは、すぐに失敗する可能性があります。したがって、プロジェクトの成功を決定する最も重要な要素の 1 つです。

たとえば、プルーフ オブ ステーク ネットワークは、トークンをステークすることに対する報酬でユーザーにインセンティブを与えます。ユーザーは特定の期間トークンをロックし、そうすることで少額の報酬を受け取ります。これは、総供給量の大部分をロックしてトークンのボラティリティを低下させる、非常に賢いトークンノミクス戦略です。

ただし、トークンが分散型アプリケーション (DApp) を強化するために使用されている場合、トークンノミクスはより複雑になり、その価値はより安定します。したがって、投資する前にプロジェクトのトークンノミクスを理解することが不可欠です。これにより、トークンの潜在的な価値についての洞察が得られるからです。

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結論

非常に多くの暗号プロジェクトが立ち上げられているため、新しいプロジェクトを評価できることが不可欠です。プロジェクトの誇大広告とマーケティング エンジンの先を見据えるようにしてください。 

プロジェクトの妥当性について良い第一印象を得るには、少なくとも 2 時間はプロジェクトの調査に費やしてください。ホワイトペーパー、技術的な説明などのドキュメントだけでなく、プロジェクトの別の見方を得るためにメディアの報道も読んでください。この情報は、プロジェクトに関する最初の結論を導き出すのに役立ちます。さらに、メディアの報道は、プロジェクトの意図をよく示してくれます。

プロジェクトに時間をかける価値があると考える場合は、チームの構成、トークノミクス、および長期的なビジョンの調査にさらに時間を費やしてください。

プロジェクトを評価するための重要なヒント: プロジェクトにアーリー アダプターまたはベータ テスターの強力なコミュニティがある場合、それはプロジェクトの有効性を示す強力な指標です。